Trukmė: 2 val. 4 min.
Pagal moksleivių mainų programą iš Vokietijos į nedidelį JAV Naujosios Meksikos valstijos miestelį atvyksta šešiolikmetė Frani. Svetima šalis, pirmoji meilė ir naujos draugystės merginai pamažu atveria pasaulį, kuris pasirodo esąs kur kas įvairesnis, nei ji įsivaizdavo.