Mitsuha yra mažo kalnų miestelio mero duktė. Ji - paprasta vidurinės mokyklos mokinė, gyvenanti su seserimi ir močiute ir be jokių skrupulų leidžianti suprasti, kad jai neįdomūs šintoistiniai ritualai ar pagalba tėvo rinkimų kampanijai. Vietoj to ji svajoja palikti nuobodų miestelį ir pabandyti laimę Tokijuje. Taki - Tokijo vidurinės mokyklos moksleivis, dirbantis ne visą darbo dieną italų restorane ir siekiantis tapti architektu arba menininku. Kiekvieną naktį jis sapnuoja keistus sapnus, kuriuose tampa... vidurinės mokyklos mergaite mažame kalnų miestelyje.
