Trukmė: 1 val. 32 min.
Saga (aktorė Seidi Haarla) kartu su savo britu vyru Jonu (R. Grintas) parsikrausto gyventi į Suomijos miško glūdumoje pasislėpusį savo vaikystės namą. Jauna moteris svajoja apie tikrą šeimą ir netrukus jos svajonė išsipildo – Saga ima lauktis.
Tačiau vos kūdikiui gimus, Saga pajunta, kad nutiko kažkas baisaus ir neatitaisomo. Jonas nieko nenujaučia ir apskritai visomis pastangomis stengiasi nematyti augančių problemų. Aplinkiniai tikina, kad viskas suj vaiku gerai ir Saga visas baisybes tik įsivaizduoja. Tačiau ji pati žino, kad su vaizduote tai neturi nieko bendra – Saga įsitikinusi, kad pagimdė tikrą monstrą. Dar daugiau: pamažu moteris ima suvokti, kad galbūt vienintelė išeitis nugalėti šį nakties kūdikį – tapti monstru ir jai pačiai...