Trukmė: 2 val. 35 min.
Karloso ateitį 1932-aisiais lemia jo tėvo sprendimas ir uždara vyrų draugijos taryba. Pilietinio karo įkarštyje, 1937 metais, kareivis Sebastianas slapta myli karo belaisvį Rafaelį, o jų ryšį lydi paslaptingas meno kūrinys, kurį Sebastianas saugos visą gyvenimą. 2017-aisiais jaunas istorikas Albertas, nepaisydamas motinos valios, ima narplioti savo senelio praeitį. Visų šių vyrų likimus sujungia vieno garsiausių Ispanijos poetų Federico García Lorcos nebaigta pjesė „Juodasis rutulys“.