1977-ieji, Brazilija. Keturiasdešimtmetis technologijų specialistas Marčelo slapstosi nuo jį besivejančios paslaptingos praeities. Jis atvyksta į Resifę, miestą rytinėje pakrantėje, tikėdamasis susitikti su senelių auginamu sūnumi. Laikraščiai rašo apie mieste siaučiančią koją užpuolikę. Greitai tampa aišku, kad Brazilijos karnavalo įkarščio apimtas miestas netaps Marčelo ieškotu ramiu prieglobsčiu.
