Тривалість: 1 год. 8 хв.
Tokijo Šimokitadzavos rajonas, mažas kino teatras virš sendaikčių parduotuvės. Dramaturgė Madoka, paraginta baro savininko, užsuka pažiūrėti nedidelio nepriklausomo filmo. Tuo pat metu netoliese, kitame kino teatre filmą žiūri muzikantas Kazuma. Netrukus abu pastebi kai ką neįtikėtino – ekrane rodomas filmas yra apie juos pačius, o žiūrėdami vienas kito filmus, jie pradeda bendrauti tarpusavyje. Kai jiedu ima bandyti valdyti savo istorijų eigą, realybė ir fikcija susipina taip netikėtai, kad nė vienas nebegali kontroliuoti kas vyks toliau.