Trukmė: 2 val. 2 min.
Meksikos cirko pasaulis, pilnas keistuolių, ekscentrikų ir sužeistų sielų. Jaunas Feniksas, vaikystėje augo cirke tarp nuožmaus peilių metiko tėvo ir sektos vadovės motinos Konchos. Po tragiško įvykio, dėl kurio Koncha netenka abiejų rankų, vaikinas patenka į psichiatrinę ligoninę. Metams bėgant, jis grįžta pas motiną ir tampa jos rankomis – pažodžiui atlikdamas kiekvieną jos gestą, kiekvieną norą. Tačiau šis nepaprastas ryšys tarp motinos ir sūnaus vis giliau veda į haliucinacinį, kraujo ir geismo persmelktą pasaulį, kuriame riba tarp meilės ir kontrolės išnyksta.